À peine lejeune Mikio Kato est-il revenu au village d'Oto Usu que la maison du vieux Tanaka s'embrase dans un dramatique incendie.

Alors que les villageois s'affairent à éteindre les flammes, l'épouse de Bungo Sano reçoit la visite nocturne d'un homme qui prétend être l'oncle de Mikio. Sentant que la tragédie finale s'approche à grands pas, Sano et Shin décident de fouiller la bicoque délabrée où vivait l'écolier avec sa grand-mère. Là, ils mettront la main sur une preuve irréfutable du ressentiment que le garçon éprouvait envers son entourage.

Le père et le fils parviendront-ils à empêcher cet esprit malade de passer à l'acte ?