Deux histoires d'amour-passion à la japonaise où se mêlent pureté, sensualité, perversité, fétichisme et voyeurisme. Dans la première, un misanthrope tokyoïte est fasciné par une actrice célèbre. Une obsession qui le mènera vers la folie criminelle. La seconde a pour cadre un train, dans lequel un homme raconte à son compagnon de voyage une histoire de tableau dont les personnages s'animent.