Lors du nouveau périple de Smith, cette fois consacré à la photographie, les sujets ne manquent pas : c'est d'abord un vieil homme qui fête son retour de pèlerinage, puis la somptueuse demeure du couple qui avait précédemment hébergé l'Anglais à Téhéran.

Dans cette région où les deux sexes ne se mélangent pas, la présence de Talas permet d'obtenir de précieux clichés des quartiers des femmes avant que le petit groupe ne reprenne la route... Prochaine étape : Muynak ! Quel accueil les jumelles Layla et Leyli réserveront-elles aux voyageurs ?